Gestión de puntos de clientes
Proceso de Gestión de Puntos de Clientes
Con estas nuevas opciones, se puede gestionar un sistema de recompensas a clientes habituales por medio de los puntos conseguidos por las compras efectuados por los mismos.
Para poder usar el sistema, lo primero que tenemos que hacer es configurar el valor de venta necesario para conseguir cada punto, por ejemplo, se puede otorgar un punto por cada diez euros de venta, un punto por cada euro, un punto por cada cincuenta céntimos, etc. Este valor lo configuraremos en Archivos / Datos Generales de Configuración / pestaña Tarifas, donde introduciremos el importe de venta necesario para acumular cada punto::
Ahora tenemos que configurar los clientes de los que vamos a gestionar los puntos, para lo cual en Archivos / Mantenimiento de Clientes / pestaña Riesgo Zona Observaciones le indicaremos una “S” en la opción Tiene Carnet y le pondremos la fecha a partir de la cual empezamos a acumular dichos puntos.
En la pestaña Observaciones de Consulta de Clientes también tendremos el saldo de puntos que tiene el cliente y el botón para acceder al extracto, igual que en mantenimiento.
El proceso de acumulación de puntos es dinámico, es decir, si doy de alta en puntos a un cliente con una fecha anterior, automáticamente tendrá en cuenta todas las ventas generadas a partir de dicha fecha con carácter retroactivo.
Podemos definir artículos para que sus movimientos no acumulen puntos, esto lo haremos en Archivos / Mantenimiento de Artículos / pestaña Más, marcando con una “S” la opción Excluir Ventas del Cálculo pde Puntos:
En definitiva, para calcular los puntos acumulados de un cliente se leen todos los albaranes que no estén marcados como NO FACTURABLES, todos los tickets de venta por TPV y todos los movimientos de Pago de Puntos (normalmente entregas de regalos por un valor en puntos específico) de dicho cliente, dividiendo los importes de ventas por el valor por punto que antes hemos definido.
Para gestionar los puntos de clientes, disponemos de tres nuevas opciones en el menú de Clientes de XgestEvo, de las que a continuación se explica su funcionamiento:
Gestiones de Puntos de Clientes (Fidelización).
Esta opción nos permite de una vez ver todos los clientes que están en gestión de puntos, con su fecha de alta en puntos, los totales de ventas, puntos conseguidos (Debe), puntos canjeados o cobrados (Haber) y Saldo de Puntos actual.
Desde aquí podemos imprimir el listado de los clientes seleccionados o acceder al detalle de la cuenta de cada uno de ellos.
Ver Detalle de Puntos de UN Cliente.
Es la pantalla donde podemos ver el detalle de puntos conseguidos por el cliente en tickets y albaranes y los cobros de puntos que ha recibido, es decir, como un extracto contable de puntos (mayor). A esta pantalla, además de directamente desde su opción de menú se accede desde la pantalla anterior y desde el Mantenimiento y la Consulta de Clientes. Dispone de un botón para introducir Pagos de Puntos y otro que permite imprimir el extracto:
Introducir Movimientos de Puntos a Clientes.
Desde aquí se introducen los movimientos de pago de puntos, es decir, si por ejemplo un cliente tiene un saldo en puntos de 6,886 y le entregamos un regalo por valor de 6,000 puntos el cliente pasará a tener un saldo de 886 puntos.
Si la cantidad de puntos la introducimos en negativo nos la aplicará al Debe, sirve para anular/retroceder movimientos o para cualquier ajuste de saldo necesario.
Carnets de Clientes.
Para agilizar la asignación de puntos a clientes en las ventas de TPV se pueden emitir unos Carnets de Cliente (diseñables) que incluyen un código de barras.
Si pasamos por el lector dicho código de barras al empezar un ticket de TPV, automáticamente ese ticket queda enganchado al cliente para que cuente en su cuenta de puntos.
Estos carnets se imprimen desde Consulta de Clientes, en la ventana principal, en el botón que indica Carnet:
