Facturas a Origen
Revisión 1.00 – 19/04/2018
Qué son las facturas a Origen.
Es un sistema que se puede utilizar en las ventas en las que hay entregas parciales. Consiste en incluir en las facturas todo lo entregado desde el momento inicial para, a continuación, deducir lo ya facturado.
El caso típico es el de los contratos de construcción cuyas certificaciones de obra ejecutada suelen ser “a origen”. No es el único caso ya que puede darse, por ejemplo, en una compra de 100.000 artículos que vamos a suministrar en entregas parciales y queremos ir desglosando lo ya entregado.
Configuración en XgestEvo.
Al no ser un sistema de trabajo habitual, para que la aplicación haga los cálculos de facturación en origen para que estén disponibles a la hora de imprimir las facturas, hay que configurarlo en Datos Generales.
Modo de uso.
Si consultamos en el PDF de Campos de Impresos (accesible desde Gestión / Utilidades / Diseño de Impresos) tenemos estos campos disponibles para incluir en el diseño de nuestras facturas:
Con ellos podremos incluir en las mismas los datos que necesitemos (no tienen por qué ser todos).
Un diseño sencillo sería poner al final de la factura los totales del Pedido en Origen, el total facturado y el porcentaje facturado hasta esta factura.
En Utilidades / Diseño de Impresos vamos a diseñar la factura y pondríamos algo así al pie:
Si todas o la mayoría de nuestras facturas van a tener facturación a origen lo podemos hacer en el diseño principal. Si solo son algunas podemos diseñarlo en otra serie de documentos y usarla solo para imprimir las facturas de este tipo. También podemos usar esa serie aparte para hacer este tipo de facturas con lo que se imprimirían directamente con su formato.
Estas variables podemos usarlas en cálculos en los campos a imprimir, por ejemplo podríamos poner el pendiente de facturar restando IMPPEDORIT-IMPFACORIT, o el importe facturado en facturas anteriores restando IMPFACORITOT-FBASTOT y así.
Para controlar la facturación en origen debemos partir de un presupuesto, que cuando es aceptado convertiremos en pedido y conforme vayamos creando albaranes lo iremos sirviendo desde la opción Servir Pedidos de la pantalla de Albaranes a cliente.
Por ejemplo, podemos partir de un presupuesto así:
El cliente lo acepta, por lo que lo convertimos en pedido para ir sirviendo las partidas parciales.
Ahora tenemos que hacer la primera de las facturas, que corresponde al 30% de la nave y 50 metros de valla. Para ello creamos un albarán, y pulsando el botón “Servir Pedidos” seleccionamos el pedido pendiente y en la columna Servir introducimos 0,30 unidades de la nave y 100 unidades de la valla:
Con esto creamos el albarán, que facturamos y nos dará una factura así:
Vemos que llevamos un 29,16% del total facturado por un importe de 35,000 euros (el importe de esta primera factura).
Ahora servimos un segundo albarán por otro 30% del importe de la nave y otros 100 metros de valla. Lo facturamos y tendríamos esto:
Comprobamos que nos acumula el importe de esta factura más el de la factura anterior, lo que nos da un total de 75,000 euros que corresponde al 62,50% del total del presupuesto.
Ahora hacemos el tercer y último albarán sirviendo el 40% restante de la nave y los 50 últimos metros de valla.
Con ello ya tendremos el total facturado y el pedido quedará liquidado automáticamente al hacer este último albarán.
Si lo necesitamos, podemos incluir el detalle de todo lo que llevamos facturado marcando en la pantalla de Impresión de facturas la opción Imprimir Detalle Completo del Pedido en Origen con TODO LO SERVIDO hasta la factura:
En este ejemplo vemos cómo quedaría la segunda factura (que aún no cubre el total del pedido)
